初级理财规划师(理财规划师官网报名入口)

如何成为理财规划师

首先要取得理财规划师证书。要想成为理财规划师，那你必须要学习考取理财规划师证书，报名条件是大专以上，从业两年以上。

理财规划师怎么报名必须从三级开始考吗

理财规划师从2018年开始是由专业协会负责认证的，需要通过专业培训+全国统考才能获得证书，目前还没有自助报考通道，需要机构报考学习。理财规划师分为初级、中级和高级，不同级别报考条件不同，题主可进入官网查看自己适合报考哪个级别。理财规划师

理财规划师有含金量吗

理财规划师是一个目前相对流行的职业，我们从如下六个领域来了解这个职业的重要性！

一、银行领域

学习理财规划师，可以让你获得从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

二、基金投资领域

学习理财规划师，可以让你学会从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变、从投资向税务筹划等全方位理财转变。

三、保险领域

学习理财规划师，可以让你从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务、从保险业务能力向风险管理意识的提升、从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

四、证券领域

学习理财规划师，可以让你从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变、从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升、从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

五、企业财务领域

学习理财规划师，可以让你从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升、从企业现金流控制到企业创收盈余的提升。

六、家庭理财领域

学习理财规划师，可以让你科学诊断分析自己及客户的家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对自己及客户的家庭资产进行计划、管理、投资，以达到自己及客户的家庭资产增值，实现家庭财富的目标。

以上六个领域都是目前比较多人关注的领域，也是许多人都比较憧憬能够从业的领域，甚至可以说这几个领域是关系每个国家的命脉。学以致用，方能有效对资产进行合理优化、合理配置、实现预期目标。

那么，理财规划师有什么门槛及报考条件呢？

（一）初级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1.连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

2.具有2年工作经验，完成理财师规定培训课程。

3.具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。

4.具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

（二）中级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

（三）高级理财规划师（具备以下条件之一者）：

1、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

关于初级理财规划师到此分享完毕，希望能帮助到您。