恒大拟尽快公布境外债务重组方案承诺7月底公布

7月29日23:00债务重组将资产及负债注入涉及的法律问题，中国恒大（03333.HK）披露了近期业务发展和海外债务重组的进展情况。

对于市场高度关注的海外债务重组，恒大在公告中表示，希望在2022年内尽快公布具体的重组方案，并取得积极进展。此前，恒大曾多次承诺将在今年7月底公布重组方案。

当晚（7月29日），中国恒大CEO兼执行董事肖恩在接受媒体采访时强调，恒大集团本身规模大，业务多，目前经营困难重重。“根据目前的情况，要完成预期的海外债务重组，还需要各界更多的耐心和时间。”

前7个月完成13.9万套保障楼宇交付

7月29日晚间，中国恒大发布《内幕消息》（以下简称《公告》），披露了近期业务发展和境外债务重组进展及基本原则。

公告显示，2022年上半年，中国恒大实现合同销售金额约122.6亿元，合同销售面积119.3万平方米。

中国恒大表示，公司全力保持稳定生产经营，全力推进复工复产。截至目前，恒大已售出未交付楼宇96%已部分或全部复工，实际施工人数已达到集团正常施工要求的86%。2021年7月1日以来，公司已竣工交付物业23.2万套，建筑面积2419万平方米。

恒大集团官网也在7月29日晚公布了近期业绩进展：在房地产运营方面，恒大表示，2022年是公司走出困境的关键一年。公司召开动员大会，确立了“全面复工复产，恢复正常建设，坚决完成全年交付60万栋”的目标。

其中，公司当前的重中之重是复工、生产和交接。目前，已有6000多家施工单位、380家物资合作供应商参与复工复产。截至目前，恒大在全国共有建设项目732个，其中已复工并达到正常建设的项目579个，正在复工的项目126个，尚未复工的项目27个，总建设人数19.3万人。

在楼宇保障交接方面，公司自去年7月遭遇巨大经营困难以来，已完成交接任务23.2万套、2419万平方米，涉及项目363个。其中，今年1-7月，竣工建筑13.9万套、1561万平方米。

随着宝交大厦项目建设的逐步重启，公司销售自3月份以来逐渐恢复，稳中向好。今年上半年，全国共有463个项目实现销售，累计销售22635套，总金额122.6亿元，销售面积119.3万平方米。其中，3月至今的总销售额为93.3亿元。截至2022年6月末，全国共实现项目销售返利180.08亿元，其中按揭还款66.32亿元；同时，共有313个项目实现了抵押贷款。此外，公司新增融资贷款25.73亿元。

新能源汽车销量方面，《内幕消息》显示，由中国恒大新能源汽车集团有限公司自主研发的新能源汽车恒驰5于今年年初正式下线，并通过3月工信部第353批新产品。7月6日，宣布恒驰5车获得销售资格，正式开启预售，截至目前，已收到3.7万余份预售订单。同时，官网信息显示，恒驰后续工作正在按计划全面推进。其中，恒驰5预计9月20日量产，10月起陆续交付。

值得一提的是，根据官网信息，恒大集团所有单位均已重新分配，其中总部部门由31个减少至10个；总部管理人员由2176人减少至712人，减少67.3%；房地产集团 区域公司中层以上干部由1706人减少至776人，下降54.5%；集团制大幅降低工资，努力降低管理成本。

力争在期限内完成复牌

值得注意的是，中国恒大未能兑现“7月底提出债务重组方案”的承诺。在《内幕消息》中，对于市场最为关注的海外重组事宜，中国恒大提出“希望在2022年内尽快公布具体重组方案，并取得积极进展”。

7月29日晚，中国恒大CEO兼执行董事肖恩在接受媒体采访时坦言，恒大集团本身规模大，业务多，目前经营困难较大。“根据目前的情况，要完成预期的海外债务重组，还需要各界更多的耐心和时间。”

不过，肖恩强调，目前恒大正在全力推进楼宇复工、复产、交付，确保恒大汽车和物业的持续运营等风险化解和自救工作。债务重组工作。

据《内幕消息》透露，中国恒大近期一直在与财务及法律顾问一起评估集团的情况，集团一直在与多家控股公司及其海外子公司Scenery Journey Limited（Scenery Journey Limited）发行的美元优先。票据债权人与相关顾问进行了建设性沟通，以促进境外债务重组方案的制定。

此外，中国恒大与债权人及相关顾问密切合作，定期沟通，正在对集团核心业务进行必要、有序的尽职调查，探索有潜力、可行的境外债务重组方案。程序的重要依据。鉴于集团的规模和复杂性以及集团经营所在行业的现状，尽职调查仍在进行中。

对于境外债务重组方案的初步原则，中国??恒大指出，鉴于集团房地产开发业务涉及领域广泛，国内相关领域的房地产市场仍在调整中，并采取考虑到本集团的资产负债规模，预计本集团业务需要较长时间才能恢复有序经营，使各利益相关方的资产价值得以恢复。

在境外债务重组保障措施方面，中国恒大“将依法酌情安排资产包，作为境外债务重组保障措施”。资产包中的资产可能包括但不限于本公司直接或间接持有的境外子公司（如恒大汽车、恒大地产）的股权，以及本集团境外债权人可追索的资产根据适用的法律和法规。资产。

重组境外债务范围包括中国恒大发行的美元债券、京城股份发行、天基控股担保的美元优先票据、恒大地产提供的美元优先票据Group Co., Ltd. 其他境外债务（包括公司承担的担保等或有债务及回购义务，如：与RVB集团相关的股权回购义务等）。

关于下一步境外债务重组工作安排，中国恒大表示将按照公告所列原则，尽快制定境外债务重组方案；预计近期集团的尽职调查工作将基本完成，集团将与相关债权人及其顾问就海外债务进行沟通。重组方案的框架和建议债务重组将资产及负债注入涉及的法律问题，并希望在2022年尽快公布具体重组方案并取得积极进展。

“在企业看来，复牌是市场信心恢复的重要标志，如果能够顺利复牌，将增强监管机构、投资者和债权人的信心，促进公司经营和造血的进一步复苏。”离岸债务重组框架是恢复信心和善意的唯一途径，”肖恩说。