走下神坛的巴菲特股东大会From洪榕00:0005:35巴菲特和芒格没有变,但那个让巴菲特成功的市场环境,已经发生了变化。
致敬青春。青春不仅是一种年龄,也是一种心态。很多人,虽然年龄上看不再年轻,但在心态上永远年轻。像芒格和巴菲特,一个97岁,一个90岁,但他们的精神状态依然很好,不得不让人相信,投资好心态可以让人健康长寿。
一年一度的巴菲特股东大会,已经成为投资人的时髦秀,但详细看了股东大会的相关内容,不得不说,巴菲特股东大会开始走下了神坛。
巴菲特和芒格没有变,但那个让巴菲特成功的市场环境,已经发生了变化。
巴菲特的投资方法多数人已经学不来了。我们学习巴菲特,学的是他的投资思维和思考方法,还有他对成熟行业的看法,但不能因此妨碍了我们对新生事物的好奇。
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01.巴菲特的投资方法,普通人学不来
在股东大会上,巴菲特谈减持航空股的理由,说他当初购买航空股的初衷,如今已无法实现了。而所谓的初衷,指的是当时他认为航空业的发展,会和政策直接挂钩。但后来在行业的发展过程中,政策由于某些原因,已经无法实施了。
但其实他并没有回答投资者的问题,为什么要在这个时间段卖。而我们之前说了,巴菲特减持的时间点非常不好,但他的解释也算做到了自圆其说。当然,巴菲特是做长期投资的,他完全有理由减持航空股,只是他并没有把具体的原因解释清楚。巴菲特曾说,要在别人恐惧的时候贪婪,但现在却在别人恐惧的时候也恐惧了,这似乎解释不通。
另外,他还讲了一个理由,因为他航空股的持仓特别小,所以没有足够的动力去帮航空业渡过难关。要知道,巴菲特曾在2008年金融危机的时候,帮高盛度过了难关。
但从这里可以看出来,巴菲特在买卖股票时要考虑的问题,和我们普通投资者完全不同,所以他的投资方法我们无法学习。
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02.对新生事物,我们该持有何种态度?
目前,新能源汽车快速发展,巴菲特表示了对现在新能源汽车盲目发展的担忧。他以汽车行业为例说明。20世纪初,大约有2000家公司进入汽车行业,因为投资者和企业家都期望该行业有一个令人惊讶的未来。而到了2009年,仅有三家汽车制造商幸存,其中两家破产。
这个故事听上去很有道理,但因为很少有投资者会考虑如此长远的事,毕竟跨了100多年。所以道理是这个道理,但很多人是没法实践的。就像赌马一样,大家都希望赌到最后跑,撞线的时候希望跑到第一名。所以,巴菲特说的这个观点意义不是很大。
巴菲特表示仍然看好石化能源,因为他有大量的投资,暂时应该不会退出。他还大篇幅的谈保险,当然这跟他公司本身有关,包括对银行谈的比较多。
但对新生事物,比如SPAC,巴菲特明确的表示不喜欢,说这像dubo的一样。其实这是一个特别有意思的新生事物,将来我们也会跟大家继续探讨。
巴菲特还拒绝讨论BTB这个话题,称自己不想让做多BTB的人感到悲伤。BTB的走势已经让他很无语了,或者说让巴菲特不得不闭嘴了。芒格直接表示,BTB的走势让他感觉到很恶心,他说想把对BTB批评的话语留给其他人来讲。
对这些新生事物,巴菲特他们更多的是,站在一个更道德的高度角度来思考这个问题。确实,它们对经济、对金融实体,究竟有什么贡献呢?对投资者又会有多大的投资回报率呢?但可能各取所需,站在投资的角度讲,思考这个问题的时候,更应该关注的是,应该用怎样的思考方式来思考投资机会。
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03.巴菲特大谈爱国,不谈中国?
面对持续新高的MG股市,巴菲特没有谈起风险,也没有谈估值的风险。虽然谈了通胀的风险,但他并没有说通胀会对股市产生什么影响。反而说自己未来会减少现金储备,也就是说,他可能还会买股票。
今年股东大会,巴菲特、芒格没有谈及中国。确实,看美股走势,也没必要谈论中国,大师毕竟是大师。
巴菲特大谈爱国,他说全球排名前六的公司都在MG,MG人拥有其中五家,巴菲特因此认为只有200年历史的MG干得不错。对拜登政府的作为,他也给了非常正面的支持,他第一次说,当初把票投给了拜登。其实,他对很多政府的救市政策,都是表示比较赞同的。
巴菲特非常看好MG的经济和股市,对于疫情对股市的冲击,他并不担心。
这一点应该引起我们机构投资者或监管部门的深刻反思。我们对资本市场的理解,可能真的存在一些问题,可能我们过于保守了。希望从这一次巴菲特股东大会中,让我们的投资者对A股市场增加一些信心
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