6月末临近中报季,不少上市公司开始密集披露中报业绩预告。 其中,钢铁板块作为传统工业备受关注,主要源于该行业上市公司上半年业绩普遍预喜,且涨势凶猛,其中4家上市钢企上半年净利同比增幅超过500%。 行业复苏推动钢企业绩攀高 全面预喜 鞍本合并仍值得期待 据《全球财说》不完全统计,截至6月30日,共有9家上市钢企发布2021年上半年业绩预告,包括华菱钢铁(6.600, -0.01, -0.15%)(000932. SZ)、太钢不锈(7.310, 0.10, 1.39%)(000825. SZ)、鞍钢股份(000898. SZ)、本钢板材(4.330, 0.03, 0.70%)(000761. SZ)、首钢股份(5.550, 0.04, 0.73%)(000959. SZ)等。 值得注意的是,上述9家企业业绩全部预喜,且增长强劲,不乏企业创历史新高。 2021年上半年钢企业绩预告 数据来源:上市公司公告 制表:全球财说 其中,鞍钢股份预增超8倍,预计上半年实现净利润达48亿元。查阅一季报后发现,2021年一季度鞍钢股份净利润为15.2亿元,按此计算第二季度便实现了超32亿元净利润,环比增长52.5%。 单单是第二季度,就已经超过了2019年、2020年的全年归属净利润。 财务数据显示,鞍钢股份超9成营业收入来源于热轧、冷轧等板材产品。鞍钢股份表示,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。 据央视财经消息显示,截至五月中旬,全国钢材市场八大品种的吨钢均价突破了6600元,比2008年最高点6200元高出近400元,比去年同期每吨上涨了2800元,同比增幅75%。 此后受国内政策调控,钢价明显回落,但并不妨碍吨钢利润平均值拉升至新高度,处于历史高位。 同时,本钢板材的业绩预告也格外亮眼。 6月29日晚间,本钢板材发布2021年上半年业绩预告,公司预盈约22亿元,同比增长约764%。 本钢板材同样称,2021年上半年较同期相比大幅上升,也源于抓住钢材市场复苏有利时机。 值得注意的是,鞍钢股份与本钢板材之间还有一点格外吸引市场关注。 此前4月15日,本钢板材发布公告称,公司接间接控股股东本钢集团通知,获悉鞍钢集团正在筹划重组本钢集团事项,可能导致公司控制权发生变更。 鞍钢、本钢合并的消息风声不断,但一直没有实质性推进,投资人自然格外关心。 近日,有投资者在互动平台提问,鞍本集团合并以后下属有两个钢铁上市公司:鞍钢股份和本钢板材。据了解这两个上市公司的产品都是以工业用钢的板材类为主,这样的话就构成了同一大股东下面的同业竞争,请问公司准备如何解决这一问题? 鞍钢股份于7月1日回复称,鞍钢集团筹划重组本钢集团事项暂时不涉及本公司。 该回复再一次将预期降低。 股权结构显示,鞍钢集团持有鞍钢股份53.33%股权,为第一大股东。同时,本钢集团持有本钢板材总股份的62.17%。 根据行业数据推算,按照2019年粗钢产量计算,双方总产量将达到5538万吨,若最终得以成功合并,将超越日本制铁株式会社,仅次于中国宝武和安赛乐米塔尔,成为全球第三大钢企。 虽然目前合并事宜推进缓慢,但随着宝武集团继续推进钢铁企业的兼并重组,发改委也发声促进行业兼并重组,大趋势已定,两家钢铁企业的重组事宜必定持续受市场重点关注。 下半年行情如何发展? 中国宝武旗下钢铁电商正式IPO 业绩大增的还有太钢不锈。 6月30日晚间,太钢不锈发布2021年上半年业绩预告,公司预计上半年归属净利润为46.80亿至49.70亿元,同比增长693.18%至742.33%。 太钢不锈称,这主要源于受宏观经济复苏影响,钢铁产品下游行业需求增加,钢材价格上升。 回溯2020年,宝武集团联合重组太钢集团,太钢集团完成了51%股权工商变更登记,控股股东变更为“中国宝武”。 中国宝武意欲将太钢打造为旗下不锈钢产业一体化运营的旗舰平台、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业。 根据公司目标,到2023年末,不锈钢产能将从450万吨做到1500万吨。 郑商证券表示,由于不锈钢价格近期大幅上升,将为太钢不锈的未来业绩提供弹性。 此外,首钢股份也同比大增542%,预计2021年上半年盈利33.60亿元。 华菱钢铁公告显示,公司预计2021上半年实现利润总额67亿元到71亿元,实现净利润56亿元到60亿元,均创历史同期最好水平。 多数上市钢企上半年业绩大增,源于第二季度的超预期盈利,也主要受益于钢价上涨。 但是,由于大宗商品上涨过快引起监管层高度重视,国常会、发改委多次点名,反复提及严禁新增钢铁产能,钢价应声回落,进入反复震荡区间。 即便如此,市场供需关系及需求旺盛趋势并未发生改变。发改委发言人孟玮也直言,预计未来一段时期特别是在“十四五”结束之前,国内对于粗钢的需求还会有一定的上升空间。 截至6月30日,螺纹钢、热轧卷板期货分别收于5147元/吨和5428元/吨,虽较高点下降较多且涨幅有限处于调整周期,但仍处于历史高位。 中信证券(23.650, -1.02, -4.13%)指出,经过此前多轮剧烈调整后,国内钢材价格已经跌至成本线以下,成本支撑较强。下半年粗钢产量压减预期存在的情况下,以及海内外钢材价格价差的存在,对国内钢价还将形成支撑。 中金公司(54.330, -3.60, -6.21%)也在研报中指出,市场对下半年钢铁下游需求预测过于悲观,忽视了地产及制造业需求的韧性;在供给大概率进一步收缩的情况下,行业供需或持续向好,需求相对更强的板材企业盈利或超过市场预期。 下半年走势如何,还要拭目以待。 不过,6月30日还有一条消息引起《全球财说》的注意,那便是中国宝武旗下钢铁电商计划登陆创业板。 作为中国宝武旗下的电商平台欧冶云商已向深交所递交招股书,计划募资约15亿元。招股书显示,2020年欧冶云商营业收入约为747亿元,归属净利润约为2.7亿元。 若成功IPO,将成为首家实现上市的钢铁电商。 |
另一视角
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